On Holding AG, o firmă de încălțăminte susținută de tenismanul Roger Federer, intenționează să strângă 622 milioane de dolari într-o ofertă publică inițială(IPO) din New York.
IPO va consta din 31,1 milioane de acțiuni vândute între 18 și 20 de dolari fiecare, a declarat compania din Zurich.
Această listare ar putea duce On Holdings la o evaluare cuprinsă între 4 și 6 miliarde de dolari.
On a devenit una din brandurile cu cea mai mare creștere din lume de când a fost fondată în 2010 de Olivier Bernhard, David Allemann și Caspar Coppetti.
Investitorii companiei includ firmele de capital privat Stripes, Point Break Capital, Hillhouse și însuși Roger Feder: 50 de milioane de franci elvețieni, a raportat Handelszeitung în februarie.
Federer a devenit acționar al On în 2019, iar anul trecut compania a dezvăluit un model de pantof sport care îi poartă numele și se vinde cu aproximativ 200 de dolari.
Acțiunile se vor tranzacționa sub simbolul listării NYSE „ONON”. Compania vinde 25,4 milioane de acțiuni, în timp ce acționarii existenți vând 5,7 milioane.
Oferta este organizată de Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co. LLC, UBS Group AG și Credit Suisse Group.